昭和14年9月、海軍で行われた試作艦上爆撃機の書類審査は三菱案をめぐって大荒れに荒れた。

海軍技官：「三菱さんょ〜。今日は艦爆の書類審査だぜ。何で12試艦戦の図面なんか持ってくるんだ？」
三菱技師：「確かに側面図を見ると12試艦戦によく似てますが、正面図と上面図も見てもらえば
　　　　　　違いが分かります。」
海軍技官：「どれどれ。うぐぐぐっ、なんだよこれは。あの要求仕様から如何したらこんな機体になるんだ？。
    

三菱技師：「と、とりあえず設計のコンセプトから説明させてください。」
三菱技師：「まず、エンジンなんですが、500kg爆弾がつめる機体で最大時速500以上となると1500〜1800馬力のエンジンが
　　　　　　欲しくなります。とりあえず使えそうなエンジンは1500馬力の火星ですが、何しろ大きいし重い。」
海軍技官：「その大きくて重いエンジン積んで14試局戦作ってンのは誰だ?。」
三菱技師：「いゃ、あれは局戦ですから、航続距離も要らないし、空母で運用する訳じゃないから離着陸速度が
　　　　　　少々速くてもかまわない。ともかく馬力があれば良いんです。」
三菱技師：「中島さんが2000馬力クラスの誉なんてエンジンを始めたみたいですが、何時完成するか分からない。」
海軍技官：「今度は他人の悪口か。金星はどうなんだ?。」
三菱技師：「99式艦爆と同しじゃ面白くない。1080馬力しかないし。」
海軍技官：「だから双発か？」
三菱技師：「1000馬力クラスのエンジンを二基積めば要求仕様を満たすのは難しくはないです。
　　　　　　それに要求仕様には単発に限るなんて書いてなかったし。」
海軍技官：「むっ、まあ、仕様に書かなかったんだから百歩譲って双発は認めたとしてもだ、
　　　　　　双発機ってのは真中に胴体が在って両主翼にエンジンがくっついてるもんだろうが？。
　　　　　　こいつは12試艦戦二機をつなぎ合わせただけの手抜きじゃネ〜か。」
三菱技師：「双発機が単発に比べて運動性が低いのは重心から離れたところに重いエンジンがあるからで、
　　　　　　二基のエンジンをなるべく近づけて配置すれば双発機でも運動性が良くなります。そのためには
　　　　　　中央の胴体が邪魔になりますから、この形態は双発機の運動性を良くするには最適な形態です。」
三菱技師：「それに、決して手抜きではないですよ。12試艦戦には無い主翼の折り畳みだとか、内翼後縁のダイブブレーキも
　　　　　　装備します。急降下に耐えられるように各部の強化もしますし、武装も推力中心に20mm砲二門の集中配備です。
　　　　　　もちろん後部には7.7mm旋回機銃も積みます。着艦フックの取りつけ位置には苦労しました。推力中心に置かないと
　　　　　　着艦時にスピンします。で、水平尾翼中央に取りつけることにしました。」
海軍技官：「でも、双発ってのは・・・」
三菱技師：「双発にする最大のメリットは全てにおいて余裕が出ることです。試算によれば250kg爆弾3発や800kg航空魚雷の
　　　　　　搭載も可能になります。330lの増装を三個積めば4000km近い航続距離も確保できます。おまけに、片肺になっても
　　　　　　飛行は可能ですから搭乗員の生存率は飛躍的に向上します。」
海軍技官：「量産が容易で稼働率が高いってのはどうなるんだょ。双発なら部品点数も多くなるし整備にも時間が掛かる。」
三菱技師：「生産で大変なのは部品の調達です。70%程度は12試艦戦の部品が流用できますから、部品の製造工程を共用できる。
　　　　　　整備だって同じです。予備のエンジンや主要部品は12試艦戦と共用ですから空母上での運用は楽になるはずです。」
海軍技官：「12試艦戦が優秀なのは認めてやるが、まだ制式採用した訳じゃネ〜ぞ。まあ、中島さんが降りちゃったから
　　　　　　ほぼ決まりだけどな。」
    

　特異な形態をした双発機に難色を示す海軍側であったが、三菱設計陣の理詰めの説得に推しきられ渋々試作を認めた。
試作は順調に進み、昭和15年6月には初飛行を迎えたが、その性能は要求仕様を完全に満たすもので、懸念された運動性も
双発機としては傑出したものとなり、部分的な改修を経て昭和16年4月には一式艦上爆撃機11型として制式採用された。
ただし、単発機に馴れた艦爆乗りにはあまり歓迎されず、搭乗員のなかには性能的に劣る99式艦爆を好む者も少なくなかった。

　　　　　一式艦上爆撃機11型主要緒元

　　乗　員　　　　　2名
　　発動機　　　　　中島製　栄12型　940馬力×2
　　全　幅　　　　　15.6m
　　全　長　　　　　10.3m
　　全　高　　　　　3.51m
　　最高速度　　　　523km/h
　　自　重　　　　　3360kg
　　全装備重量　　　4980kg
　　航続距離　　　　2300km〜3790km(330l増曹×3)
　　爆装時航続距離　1750km(500kg爆弾×1)〜2790km(2500kg爆弾×1、330l増曹×2)
　　武　装　　　　　99式1号20mm固定機銃×2、92式7.7mm旋回機銃×1
　　最大搭載量　　　250kg爆弾×3または500kg爆弾×1または800kg航空魚雷×1
    

　その後、翼端を50cmカットや、エンジンを栄21型に換装し推力式単排気管を装備するなど、制式採用された零戦の進化と
共に性能向上が図られ、爆撃だけでなく雷撃や偵察に活躍したのだが、彗星や天山、そして彩雲などの新鋭機のの配備が
始まるとその特異な形状が災いしてか、活躍の場は次第に陸上基地に移されていった。
    

　この時期、米軍重爆の迎撃に苦慮していたラバウルでは、一式艦爆の外翼に20mm砲二門を追加装備し迎撃任務に当て好結果を
得ていたが、この報告を聞いた海軍は早々に重爆専用の迎撃戦闘機としての改修を三菱に指示した。
　三菱では、後部7.7mm機銃を廃止しするとともに内翼に20機銃四門、外翼に二門の全六門とし、エンジンを金星62型に換装した
重武装な双発複座局戦に仕立て直した。本機はB-29の迎撃に威力を発揮し、残存する全ての一式艦爆が迎撃型に改修され終戦まで
戦いつづけたのである。