昭和１８年８月に迎撃用重戦闘機の試作指示を受けた満州飛行機では、 「２０年３月に陸軍の審査を完了すること」という一文を重視し、すでに 実戦デビューを果たしていた「三式襲撃機」を改良して要求に答えること とした。 　しかし、要求仕様は過酷であった。まず、速度性能要求を達成するために、 エンジンを実用化の目処がついた「ハ１４０」に換装した。さらに高々度性能を高めるため、 同時期にドイツからもたらされたＤＢ６０５Ｌ用の２段過給器の資料を基に設計／製作にあたり、 技術的問題から変速段数こそオリジナル３速から２速に減ったものの ２段過給器の実用化に成功した。同時に後部胴体下面をふくらませ、 ここに吸気冷却機を装備したが、高熱に耐えうるタービンブレードの開発の困難さから、 後方冷却器とすると２段目のブレードがより高温にさらされるため、 効率の低下を承知で１段目と２段目の間に中間冷却器として装備した。 　この中間冷却器の装備と重量増加により低下した安定性を補うため、 後部機体上面にも垂直安定版が追加されている。 　最大の難関は武装であった。三式襲撃機の運用で、すでに３７�o砲の威力はわかっていたものの、 その弾道特性の悪さによる命中率の低さと発射弾数の少なさが問題ともなっていた。 満州飛行機では、それならばと発想を転換、２０�o砲を多数装備することで 大口径砲を上回る破壊力を得る方法を採用し、機首に６挺、主翼内に６挺の合計１２挺を 装備、１分間の総発射弾数で１０,２００発という、現代の２０�oバルカン砲をも 上回る発射弾数を達成、これで、１秒の射撃で１７０発、わずか０.５秒でも８５発もの銃弾を 敵機にたたき込める計算となった。 　試作１号機は１９年６月に完成、三式襲撃機に比べて装甲板を減らしたとはいえ、 エンジン重量の増加と吸気冷却器の装備で機体重量は増加した。しかし、 二段過給器の効果により高々度性能が飛躍的に向上、高度５０００ｍでの最大速度は６１５�q/h にとどまったものの、高度９０００ｍで６３８�q/hを出し要求値をクリアした。 　また、元が襲撃機だけに、機体強度と運動性の点では申し分なかった。 全長：１０．８ｍ 全幅：１１．９ｍ 武装：前方固定　ホ５　　２０mm機関砲×１２ 　　　 爆弾　　　２５０�s×２、または１００�s×２ エンジン：ハ１４０　液冷　倒立Ｖ型１２気筒　１５００馬力 最大速度：６３８Km/h（９,０００ｍ） 航続距離：標準１６００�q　最大２６００�q 作者からのコメント： 　え〜、胃袋３分の１でございます。今回の競争試作で一番問題だったのは、 やはり「昭和２０年３月までに陸軍における審査を完了すること」の１文だったと思います。 そこで、私が以前製作した「三式襲撃機」を改造するというシナリオにして、 この期日に間に合うようにしました。 　この機体、この「架空機の館」に最初に展示された機体ですので、やはり、 私にとっては愛着が深く、また、この館の開館のために急いででっち上げた割りには、 なかなかいいボディラインをしていると自分では思っています（笑）。 　んなわけで、お色直しをして再度登場となったわけです。いかがでしょうか？